晨刊讯(通讯员肖波马晓东)市农行在成功代销大成债券基金之后,近来,又迎来银河银联系列证券出资基金。该行使用货台、上门营销等方法进行广泛的宣扬和推介,银河基金出售取得了日新月异的开展,到7月16日,全市共代销银河基金390.4万元,完结省行使命177%,居全省第一位。
记者得悉,农业银行基金健诊体系于6月8日正式面向全行一线客户司理敞开,为基金营销供给辅佐支撑。该体系依托个人客户营销办理渠道(OCRM体系),整合了基金基本信息、成绩信息、危险信息、基金司理、基金公司等全维度数据,可对客户持仓基金状况进行健康确诊。
据介绍,农行基金健诊体系首要包括两项功用:一是单只基金确诊。体系会根据基金的成绩、基金司理、基金公司、助涨抗跌、动摇危险等方面归纳打分,将基金产品分为优异、杰出、一般、稍差和较差5个等级,并选用打分的方法进行量化显现。二是客户基金账户确诊。针对客户基金账户的全体状况和持有基金状况的归纳剖析,体系首要根据客户的危险承受能力特点,测算出客户总的持仓散布份额,再核实财物散布的有效性,给出从整体到细节、从理论到实际操作的账户智能调整主张。
基金健诊体系研制历时近两年,其顺畅上线,标志着农行基金事务由出售型向归纳服务型转型。未来,农即将愈加注重客户售后保护,安身客户财物保值增值视点,供给多渠道、跨周期的基金财物装备服务,全力助力零售事务转型开展。
本文源自金融时报-中国金融
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